Gestione patrimoniale personalizzata

Eriya offre strategie personalizzate per la gestione patrimoniale dei clienti privati, perfettamente adeguate alle loro esigenze individuali, ai loro profili di rischio e ai loro obiettivi a lungo termine. Il nostro approccio è olistico e si basa su una profonda comprensione della vostra situazione finanziaria, delle opportunità di mercato e delle condizioni quadro in evoluzione. Attribuiamo particolare importanza alla trasparenza, all’indipendenza e all’assistenza continua, al fine di sviluppare il vostro patrimonio in modo positivo, sostenibile ed efficiente.

Gestione patrimoniale personalizzata

Eriya offre strategie personalizzate per la gestione patrimoniale dei clienti privati, perfettamente adeguate alle loro esigenze individuali, ai loro profili di rischio e ai loro obiettivi a lungo termine. Il nostro approccio è olistico e si basa su una profonda comprensione della vostra situazione finanziaria, delle opportunità di mercato e delle condizioni quadro in evoluzione. Attribuiamo particolare importanza alla trasparenza, all’indipendenza e all’assistenza continua, al fine di sviluppare il vostro patrimonio in modo positivo, sostenibile ed efficiente.

Panoramica della nostra offerta

I nostri servizi di gestione patrimoniale vanno ben oltre gli approcci classici e combinano una gestione attiva del portafoglio con strumenti di analisi all’avanguardia, opzioni di strutturazione flessibili e una selezione di prodotti su misura. Che il vostro obiettivo sia la conservazione del capitale, la crescita o la generazione di rendimenti, sviluppiamo per voi una soluzione che si adatta alla vostra situazione attuale e lascia spazio a sviluppi futuri. Con Eriya potrete beneficiare di un team di esperti che vi accompagnerà personalmente e monitorerà e ottimizzerà costantemente la vostra strategia d’investimento.

MANDATO DI GESTIONE DEL PORTAFOGLIO

Elaboriamo piani di investimento personalizzati, perfettamente in linea con i vostri obiettivi finanziari e la vostra propensione al rischio. In questo modo otterrete una strategia strutturata e orientata al lungo termine per uno sviluppo sostenibile del vostro patrimonio. Puntiamo su soluzioni su misura, trasparenza e consulenza indipendente. Il nostro obiettivo è proteggere il vostro patrimonio in modo sicuro e farlo crescere in modo mirato.

GESTIONE DEL PORTAFOGLIO

I nostri esperti gestiscono attivamente il vostro portafoglio e lo adeguano costantemente alle variazioni del mercato e alle vostre esigenze individuali. L’obiettivo è un processo di investimento efficiente e dinamico, orientato alla continua ottimizzazione. In questo modo garantiamo che la vostra strategia di investimento rimanga sempre attuale, flessibile ed efficace. Affidatevi a una gestione attiva, che riconosce le opportunità e le sfrutta in modo mirato.

LIBERA SCELTA DELLA BANCA DEPOSITARIA

Aiutiamo i nostri clienti a trovare la banca depositaria ideale che soddisfi le loro esigenze e preferenze individuali. In questo modo godrete della massima libertà di scelta e rimarrete indipendenti da determinati istituti. I vostri beni saranno custoditi in modo sicuro presso banche nazionali o internazionali riconosciute. Potrete così beneficiare di un elevato livello di sicurezza, trasparenza e stabilità giuridica, mentre noi ci occuperemo della gestione ottimale.

GESTIONE DEI RISCHI

Definiamo la vostra strategia d’investimento sulla base di un’analisi approfondita della vostra tolleranza al rischio e della vostra capacità di rischio. In questo modo garantiamo che i vostri investimenti siano in linea con il vostro profilo personale e i vostri obiettivi. A tal fine teniamo conto sia delle vostre esigenze individuali che delle attuali condizioni di mercato. Il risultato è una strategia su misura che combina in modo ottimale sicurezza e opportunità.

SERVIZI DI CONSULENZA

I nostri esperti sono al vostro fianco con una consulenza approfondita e sviluppano soluzioni su misura per le vostre esigenze finanziarie. Le nostre raccomandazioni si basano su analisi di mercato aggiornate e su una profonda comprensione dei vostri obiettivi personali. In questo modo avrete a disposizione basi decisionali chiare per i vostri investimenti. Il nostro obiettivo è quello di accompagnarvi con competenza e lungimiranza.

MONITORAGGIO DELLE PRESTAZIONI

Riceverete regolarmente rapporti trasparenti e avrete accesso a dati dettagliati sulle performance in tempo reale. In questo modo avrete sempre il pieno controllo sull’andamento dei vostri investimenti. Inoltre, siamo a vostra disposizione in qualsiasi momento per valutazioni personalizzate e chiarimenti. Il nostro obiettivo è offrirvi la massima trasparenza e sicurezza nei vostri investimenti.

La nostra pluriennale esperienza nell’asset management, con particolare attenzione all’assistenza dei gestori patrimoniali, offre ai nostri clienti privati un chiaro vantaggio. In questo modo beneficiano di un’assistenza clienti di prim’ordine e di un know-how approfondito.
“Infine, il nostro obiettivo principale è la vostra fiducia e il vostro successo”.
PERSONA DI RIFERIMENTO

Sandro Schmidlin

 

Founder / Relationship
Management

+41 43 544 11 90
sandro.schmidlin@eriya.ch