Wealth management

ERIYA ANGEBOT

GESTION DE FORTUNE

Des stratégies personnalisées pour les clients privés et institutionnels.

ANALYSE DE PORTEFEUILLE

Des études complètes et professionnelles pour optimiser la performance de votre portefeuille.

CONSEIL FINANCIER

Conseils spécialisés pour optimiser vos décisions d’investissement.

PRESTATIONS DE FAMILY OFFICE

Fournir un soutien spécialisé par le biais de partenaires externes de confiance pour gérer le patrimoine familial et obtenir les meilleures solutions possibles.

QUI SOMMES-NOUS

Eriya AG a été fondée en 2023 pour apporter de la valeur ajoutée aux clients en toute indépendance en mettant en œuvre nos valeurs profondément enracinées d’équité, de performance et d’honnêteté dans la gestion de patrimoine.

NOS VALEURS

Nous nous engageons à incarner ces valeurs dans notre travail quotidien et à offrir à nos clients une large gamme de services et de solutions financières personnalisées pour répondre aux besoins individuels.

Chez Eriya AG, nous croyons fermement que l’intégrité, la transparence et la fiabilité sont les bases de toute collaboration réussie.

CE QUI NOUS DÉFINIT

NOTRE MISSION

Chez Eriya, notre mission est de fournir des prestations financières exceptionnelles adaptés aux besoins uniques de nos clients, en assurant leur croissance et leur sécurité financière.

NOTRE EXPERTISE

Avec une équipe qualifée de spécialistes, Eriya se spécialise dans la gestion de patrimoine, le conseil financier et la planification financière intégrale, offrant ainsi l’excellence dans tous les aspects de la gestion de patrimoine.

NOTRE APPROCHE PERSONNELLE

Nous donnons la priorité aux objectifs de nos clients et développons des stratégies personnalisées pour les aider à atteindre le succès financier.

ENTIÈREMENT INDÉPENDANT

En s’appuyant sur un vaste réseau d’experts, Eriya fournit des services complets qui couvrent tous les aspects de la gestion de patrimoine.

VOTRE GESTIONNAIRE DE FORTUNE

COMMENT ÇA MARCHE

VOTRE BANQUE

Nous entretenons d’excellentes relations avec plusieurs banques basées en Suisse. Nous aidons nos clients à trouver la banque idéale qui répond à leurs besoins spécifiques.

GESTION DU COMPTE

Vous désignez ERIYA AG pour gérer votre patrimoine détenu auprès de la banque dépositaire sur la base d’une procuration limitée sur le compte. La procuration limitée permet à ERIYA AG de gérer efficacement vos actifs, mais ne nous autorise pas à transférer des actifs hors du compte sans votre accord préalable.

Informations réglementaires sur ERIYA AG

ERIYA AG exerce son activité de gestionnaire de fortune à titre professionnel en vertu d’une licence délivrée par la FINMA (Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers) afin de répondre aux obligations légales les plus rigoureuses.

TYPES DE MANDATS

Eriya gère le patrimoine de ses clients selon des principes d’investissement prédéfinis, en veillant à ce que les actifs soient conservés en toute sécurité auprès des banques dépositaires choisies.

MANDAT DE GESTION DE PATRIMOINE

Eriya gère le patrimoine de ses clients dans le cadre de principes d’investissement prédéfinis.

MANDAT DE CONSEIL EN INVESTISSEMENT

Le client conserve le pouvoir de décision tout en bénéficiant des conseils d’experts d’Eriya.

MANDATS SPÉCIAUX

Comprend la supervision des comptes gérés en externe, l’analyse des portefeuilles et la sélection des gestionnaires/Asset managers.

MANDAT DE GESTION D’ACTIFS

Eriya propose des stratégies personnalisées pour gérer le patrimoine de clients privés et institutionnels, en veillant à ce que leurs objectifs financiers soient atteints. Nos services de gestion de patrimoine comprennent:

Plans d’investissement

Stratégies personnalisées basées sur les objectifs du client et sa tolérance au risque.

Gestion de portefeuille

Gestion active avec révisions et ajustements réguliers. Processus d’investissement efficace.

Custodie bancaire et conservation sécurisée

Actifs conservés en toute sécurité auprès de banques dépositaires renommées.

Gestion des risques

Nous définissons la stratégie d’investissement individuelle en fonction de votre tolérance au risque et de votre capacité de prise de risque.

Services de conseil

Conseils et recommandations professionnels fournis par nos experts.

Suivi des performances

Rapports détaillés et accès aux données en temps réel.

CONSEILS FINANCIERS

Eriya offre des conseils d’experts pour aider les clients à prendre des décisions d’investissement , en optimisant leurs portefeuilles pour un rendement maximal.

DES CONSEILS PERSONNALISÉS

Des recommandations sur mesure basées sur les objectifs du client.

ANALYSE DU MARCHÉ

Identifier les opportunités grâce à une recherche approfondie.

ALLOCATION D’ACTIFS

Diversification optimale et gestion du risque.

EXAMEN DU PORTEFEUILLE

Évaluations et ajustements réguliers.

STRATÉGIES EFFICACES SUR LE PLAN FISCAL

Analyse de l’impact fiscal pour de meilleurs rendements.

OPPORTUNITÉS EXCLUSIVES

Accès à des investissements uniques.

GESTION DES RISQUES

Évaluation complète et atténuation des risques.

SERVICES ADDITIONNELS

En nous appuyant sur un solide réseau d’experts nationaux et internationaux, nous fournissons:

Structuration de la succession et du patrimoine

Assurer une transition en douceur du patrimoine.

Planification fiscale

Conseils stratégiques pour minimiser les obligations fiscales.

Transfert de résidence en Suisse

Faciliter la relocalisation.

Immobilier

Assistance lors de l’achat ou de la vente de votre maison, y compris la recherche des meilleures conditions de financement.

Finance d’entreprise

Grâce à nos solides partenariats, nous offrons un soutien pour la création et la gestion d’entreprises ou d’autres structures dans diverses juridictions.

Évaluation des pensions et contrôles d’assurance

pour les particuliers ou les entreprises.